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2019玻璃需求不必悲觀

發布時間:1970.01.01瀏覽次數:

一、供給

玻璃產業的供給現在受環保政策的影響比較大。玻璃市場分析,2018年新實施的環保新政主要有這么幾條:《生態環境損害賠償制度改革方案》、《中華人民共和國環境保護稅法》、《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》、《中華人民共和國水污染防治法》等。除此之外,還有很多地方相關政策法規出臺。這些政策法規的實施無疑會對玻璃生產生重大影響。其實單是在去年下半年環保部將平板玻璃等玻璃制品納入排污許可證核發范圍就直接導致若干條玻璃生產線被迫停產了。國家去產能和整治環境污染的決心還是很大的。而這直接導致玻璃產品供給的下降,加上制造成本上漲,玻璃的價格大幅攀升。

二、需求

玻璃下游需求主要來自房地產、汽車和其他領域,地產占比達到80-85%。從地產產業鏈角度,玻璃需求來自于地產竣工后的裝修環節,動力來源于地產銷售帶動的投資施工。2018M1-5,全國商品房銷售面積累計同比增速回升至2.9%;從1-4月期現房銷售情況來看,期房和現房銷售面積增速出現巨大差異,期房占比擴大至81%的歷史新高。房地產開發投資中建筑工程和土地購置占比很高,2017年兩者合計占比84%。2018M1-5,全國房地產開發投資完成額同比增速小幅會升至10.2%,跟玻璃需求密切相關的建筑工程投資則回落至-1.4%(1-4月數據)。

三、成本

考慮到玻璃生產線的特殊性,一旦停產復產代價非常大,預計后續短期內復產可能性不大,不僅極大緩解了沙河地區供需矛盾,對周邊乃至全國供需都有積極影響,且未來不排除限產范圍進一步擴大到其他城市(目前估計全國約10%的玻璃生產線沒有排污許可證,且主要集中在北方地區),而對無證企業的監管治理或也將由沙河向其他“2+26”城市及周邊區域擴散,環保趨嚴將使得玻璃供給進一步收縮。玻璃市場現狀分析,政策限產導致近期產能快速回落,近期廠家產銷水平良好,庫存消化較快,玻璃供給短期收緊使價格快速抬升,其中沙河玻璃市場11月以來平均提價70元/噸,并帶動國內部分地區價格跟漲。因此整體看2018年玻璃生產成本依舊維持在較高水平。

展望2019,今年將是我國玻璃這一行產業升級的一個窗口期。疊加棚戶區改造目標上調至580萬套的政策信號,預計玻璃下游需求持平。另外,商品房銷售面積占比較大的期房市場增速仍保持在7.5%的水平,玻璃需求不必過于悲觀。

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